唐人神7月15日晚發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》，擬向湖南龍華農(nóng)牧發(fā)展有限公司的股東龍秋華和龍偉華發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的龍華農(nóng)牧90%的股權。龍華農(nóng)牧90%股權交易對價最高不超過45，935萬元，其中唐人神以發(fā)行股份方式支付交易對價中的41，635萬元，股份發(fā)行價格為10.04元/股，發(fā)行股份數(shù)量為41，469，123股;以現(xiàn)金方式支付交易對價中的4300萬元。公司股票自7月18日起將繼續(xù)停牌。

　　同時，上市公司擬向唐人神控股、谷琛2名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過37，200萬元，募集配套資金的股份發(fā)行價格為11.57元/股，發(fā)行數(shù)量合計為不超過32，152，117股，募集資金在扣除中介費用后用于：本次交易的現(xiàn)金對價支付，擬投入募集資金4300萬元;龍華農(nóng)牧東沖12萬頭無公害生豬養(yǎng)殖建設項目，擬投入募集資金16600萬元;龍華農(nóng)牧塘沖12萬頭無公害生豬養(yǎng)殖建設項目，擬投入募集資金不超過16300萬元。

　　本次交易完成后，龍秋華將成為持有上市公司5%以上股份的股東，本次交易構成關聯(lián)交易。此外，本次交易的配套募集資金部分的認購對象包括唐人神控股，唐人神控股系上市公司的控股股東，因此本次交易的配套募集資金部分構成關聯(lián)交易。

　　根據(jù)《業(yè)績補償協(xié)議》，交易對方承諾龍華農(nóng)牧2016年度、2017年度、2018年度經(jīng)審計的合并報表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的稅后凈利潤分別不低于6，714萬元、5，556萬元、4，357萬元。若達不到承諾數(shù)其將按約定補償上市公司。

　　根據(jù)公告，龍華農(nóng)牧主營業(yè)務為生豬的養(yǎng)殖與銷售，以提供安全放心肉食品為經(jīng)營目標，形成了“自育自繁自養(yǎng)規(guī)模集約化”的經(jīng)營模式。

　　公告表示，本次收購的標的公司具有良好的發(fā)展前景和較強盈利能力，有利于提高上市公司的價值，本次交易完成后，上市公司的總資產(chǎn)、營業(yè)收入、歸屬于母公司股東的權益和凈利潤將得到提升。同時公司的綜合競爭能力、市場拓展能力、抗風險能力和持續(xù)發(fā)展能力也將進一步增強。

　　來源：中證網(wǎng)