乳業(yè)：風(fēng)起云涌的2010醞釀新年度行業(yè)巨變

jieming

　　2010年是中國(guó)乳業(yè)不平凡的一年，由于奶牛飼草料價(jià)格、燃料動(dòng)力成本、人工成本等全面上漲，導(dǎo)致原料奶價(jià)格持續(xù)走高，從性價(jià)比來(lái)看，中國(guó)現(xiàn)在已成為全球原料奶價(jià)格最高的國(guó)家之一。過(guò)高的原料奶價(jià)格，不僅削弱了中國(guó)乳業(yè)在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力，也給國(guó)內(nèi)乳品加工企業(yè)造成巨大的成本壓力，整個(gè)行業(yè)毛利率在下降，上市公司財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，公司毛利率以及銷售利潤(rùn)率都有不同程度的下降。2008年的三聚氰胺事件以及世界金融危機(jī)導(dǎo)致2009年全球原料奶及乳品價(jià)格下滑至近幾年的新低。2010年，全球經(jīng)濟(jì)開(kāi)始復(fù)蘇，乳及乳制品消費(fèi)需求快速回升，原料的供不應(yīng)求拉動(dòng)了各國(guó)原料奶及乳品價(jià)格的持續(xù)上漲。國(guó)內(nèi)原料奶及乳基原料價(jià)格居高不下，使加工企業(yè)更多地求助于國(guó)際市場(chǎng)。2010年中國(guó)從新西蘭進(jìn)口的全脂和脫脂奶粉預(yù)計(jì)超過(guò)40萬(wàn)噸，給中國(guó)奶粉業(yè)乃至整個(gè)奶業(yè)帶來(lái)了重大沖擊，市場(chǎng)環(huán)境嚴(yán)峻。
　　2010年全球經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)拉動(dòng)了乳品消費(fèi)，導(dǎo)致原料奶價(jià)格不斷地走高，推動(dòng)了奶牛業(yè)的發(fā)展，奶牛存欄和牛奶產(chǎn)量提高，推動(dòng)了新西蘭和歐盟存欄及牛奶總產(chǎn)量的提高。大洋洲國(guó)家天氣狀況的好轉(zhuǎn)提高了國(guó)際市場(chǎng)的供給水平，使國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格的漲幅受到抑制。世界市場(chǎng)脫脂奶粉、干酪、黃油、乳清粉等大宗乳品的價(jià)格，總體呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢(shì)，譬如美國(guó)2010年食用級(jí)脫脂奶粉、切達(dá)干酪(40磅塊裝)、黃油、干乳清的平均價(jià)格(工廠交貨價(jià))分別為2594美元/噸、3357美元/噸、3764美元/噸和817美元/噸，同比分別上漲32%、21%、43%和49%;同期，恒天然網(wǎng)上報(bào)價(jià)的全脂奶粉、脫脂奶粉無(wú)水奶油的平均價(jià)格分別為3538美元/噸、3111美元/噸和5047美元/噸(FAS),同比分別上漲了45%、37%和87%。
　　國(guó)內(nèi)原料奶市場(chǎng)
　　中國(guó)乳業(yè)面臨的環(huán)境非常嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)乳業(yè)受到世界市場(chǎng)重大沖擊和挑戰(zhàn)。受三聚氰胺事件影響，2008年第四季度和2009年前三季度國(guó)內(nèi)原料奶市場(chǎng)出現(xiàn)低迷，價(jià)格持續(xù)下降，奶牛存欄和牛奶產(chǎn)量不同程度下降。2010年，隨著消費(fèi)市場(chǎng)的恢復(fù)，原料奶出現(xiàn)供不應(yīng)求，優(yōu)質(zhì)原料奶供應(yīng)不足尤其顯著，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依賴空前加強(qiáng)。另一方面，由于國(guó)際市場(chǎng)的乳品，特別是對(duì)中國(guó)市場(chǎng)影響較大的全脂奶粉，其性價(jià)比高，中國(guó)從世界市場(chǎng)進(jìn)口的全脂奶粉猛增。根據(jù)中國(guó)海關(guān)提供的數(shù)據(jù)，2010年1~10月，中國(guó)從國(guó)外進(jìn)口的全脂奶粉達(dá)到26萬(wàn)噸，較上年同期增長(zhǎng)89%，脫脂奶粉達(dá)到7.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34%，預(yù)計(jì)全年原料奶粉進(jìn)口超過(guò)40萬(wàn)噸。此外，由于近年來(lái)中國(guó)原料奶平均價(jià)格呈不斷上漲態(tài)勢(shì)，同比平均增幅達(dá)到20%以上，因此也推動(dòng)了奶牛及凍精胚胎進(jìn)口的猛增。
　　與此同時(shí)，中國(guó)奶粉出口由于三聚氰胺事件的影響以及性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的缺失，出口大幅萎縮。出口的受阻和進(jìn)口的猛增，給中國(guó)原料奶粉以及原料奶的生產(chǎn)帶來(lái)了巨大的沖擊。
　　消費(fèi)市場(chǎng)
　　雖然消費(fèi)者對(duì)牛奶消費(fèi)的信心因三聚氰胺事件的死灰復(fù)燃和乳業(yè)巨頭之間的丑聞事件受到一定的負(fù)面影響，但總體而言仍在好轉(zhuǎn)之中。這些因素促進(jìn)了中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)的逐步回暖。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局提供的數(shù)據(jù)，2010年，預(yù)計(jì)全國(guó)液體乳和固體乳制品產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)11%和8.5%;世博會(huì)和亞運(yùn)會(huì)的相繼成功舉辦，促進(jìn)了中國(guó)與國(guó)外的文化交流，也拉動(dòng)了乳品消費(fèi)的增長(zhǎng)，2010年第三季度，城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(fèi)在食品消費(fèi)中的比例分別較2009年第三季度和2010年第一、二季度分別提高0.67個(gè)百分點(diǎn)、0.71個(gè)百分點(diǎn)和0.14個(gè)百分點(diǎn)。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)整合的角度來(lái)看，繼中糧入主蒙牛后，蒙牛控股君樂(lè)寶，乳品行業(yè)民營(yíng)轉(zhuǎn)向國(guó)有的趨勢(shì)加強(qiáng)。配方奶粉，尤其是嬰幼兒配方奶粉行業(yè)成為2010年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的子行業(yè)，國(guó)際品牌的影響力得到進(jìn)一步強(qiáng)化，引起中國(guó)政府的空前關(guān)注。
　　政策導(dǎo)向
　　由于原料奶價(jià)格高漲，面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，中國(guó)政府出臺(tái)了一系列扶持奶業(yè)發(fā)展的政策，如繼續(xù)實(shí)施中央財(cái)政對(duì)原料奶收購(gòu)的優(yōu)惠貸款、中央財(cái)政對(duì)良種奶牛、奶站機(jī)械設(shè)備的補(bǔ)貼、對(duì)規(guī)模牧場(chǎng)的專項(xiàng)補(bǔ)貼、對(duì)乳品企業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證的重新認(rèn)定，等等。
　　2010年三聚氰胺事件死灰復(fù)燃，乳品質(zhì)量安全再次敲響了警鐘，直接影響到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)和行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展，中國(guó)政府加大了行業(yè)的規(guī)范力度，行業(yè)進(jìn)入門檻明顯提高。乳品加工企業(yè)，特別是主要企業(yè)，對(duì)原料奶和乳制品的質(zhì)量安全方面也有了更多投入。
　　從2010年度出臺(tái)的相關(guān)政策來(lái)看，規(guī)模養(yǎng)殖受到政府扶持和優(yōu)惠政策的傾斜;乳品加工企業(yè)對(duì)可控制奶源地要求得到進(jìn)一步強(qiáng)化，完全依賴進(jìn)口的外資品牌企業(yè)面臨著空前的挑戰(zhàn)，外資不合理的“國(guó)民待遇”政策的取消將提高國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)外資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，高端配方奶粉市場(chǎng)的外資“話語(yǔ)權(quán)”將受到影響。
　　展望
　　在原料奶生產(chǎn)方面，原料奶供應(yīng)仍將處于短缺形勢(shì)，特別是優(yōu)質(zhì)原料奶。因此原料奶價(jià)格及乳制品價(jià)格將繼續(xù)上揚(yáng)。乳品企業(yè)將會(huì)繼續(xù)加大對(duì)奶源的投資。此外，由于散養(yǎng)模式越來(lái)越不適應(yīng)市場(chǎng)要求與國(guó)家的相關(guān)新政策，散戶的比例會(huì)進(jìn)一步下降，養(yǎng)殖小區(qū)和規(guī)模牧場(chǎng)比例會(huì)進(jìn)一步上升。
　　在生產(chǎn)方面，因國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求持續(xù)增加，乳品生產(chǎn)有望在新年度保持發(fā)展。隨著新出臺(tái)的政策在2011年落實(shí)，預(yù)計(jì)會(huì)有大量中小乳品加工企業(yè)因行業(yè)門檻的提高而退市，行業(yè)集中度將有所提高，業(yè)內(nèi)將興起新一輪的兼并重組熱潮，產(chǎn)業(yè)格局可能發(fā)生重大變化。同時(shí)，隨著利好政策的出臺(tái)，國(guó)外資本進(jìn)入國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)的速度也會(huì)加快。
　　在消費(fèi)方面，由于飼料成本上升，原料奶價(jià)格保持堅(jiān)挺，乳品的整體價(jià)格在2011年仍將處于高位。乳品企業(yè)會(huì)加快推出具有特色的、高附加值的產(chǎn)品，以緩解成本壓力。乳制品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍會(huì)以液態(tài)奶為主，冷鏈產(chǎn)品比例會(huì)有所上升，一些深加工產(chǎn)品，如干酪、煉乳、乳清等產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)速度有望加快，地方特色產(chǎn)品有望成為市場(chǎng)新熱點(diǎn)，如水牛奶。
　　在貿(mào)易方面，三聚氰胺事件依然是目前制約中國(guó)乳品出口的主要障礙，出口仍然處于低水平。而為了彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)原料奶的缺口，奶牛及乳基原料的進(jìn)口則會(huì)保持較高水平。
　　總體來(lái)看，2010年中國(guó)乳業(yè)面臨的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了重大變化，行業(yè)在反思，越來(lái)越多的乳品企業(yè)都在重新思考生存與發(fā)展之路，特別是主要乳品企業(yè)在紛紛調(diào)整公司戰(zhàn)略和策略，如重組并購(gòu)、上市、海外直接投資等，以應(yīng)對(duì)新的市場(chǎng)和政策環(huán)境。2011年，中國(guó)乳業(yè)將面臨更加嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境，而2010年出臺(tái)的一系列政策也將2011年落實(shí)并產(chǎn)生更廣泛而深遠(yuǎn)的影響。
　　本文來(lái)源：艾格農(nóng)業(yè)
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