新春伊始，新希望于本周四召開了2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了合并山東六和集團(tuán)的重大資產(chǎn)重組方案。此次重組完成后，持續(xù)虧損的乳業(yè)資產(chǎn)以及房地產(chǎn)等非主業(yè)資產(chǎn)將被剝離出新希望，而六和集團(tuán)、新希望農(nóng)牧等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)將被注入，從而實(shí)現(xiàn)了新希望整體上市的夙愿。值得一提的是，公募基金、私募基金、證券公司、信托公司的十多家機(jī)構(gòu)投資者均派代表參加了股東大會(huì)，從而進(jìn)行實(shí)地調(diào)研。這些調(diào)研人士在會(huì)上拋出了一個(gè)個(gè)問(wèn)題，頗有“打破砂鍋問(wèn)到底”之勢(shì)。昨日，新希望復(fù)牌后報(bào)收于21.23元，上漲0.68元，漲幅3.31%。

　　新希望此次重組的思路是將注入山東六和、新希望農(nóng)牧、楓瀾科技等總估值達(dá)77.95億元的優(yōu)質(zhì)農(nóng)牧資產(chǎn)；同時(shí)，將業(yè)績(jī)欠佳的乳業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)合計(jì)為7.53億元的資產(chǎn)剝離出上市公司。

　　新希望這次資產(chǎn)重組方案是以定向增發(fā)、資產(chǎn)置換和資產(chǎn)出售3種相結(jié)合的方式進(jìn)行，以8元/股的價(jià)格向特定對(duì)象發(fā)行不超過(guò)9.1億股股份。具體包括通過(guò)定向增發(fā)收購(gòu)六和集團(tuán)100%股權(quán)、六和股份24%股權(quán)和楓瀾科技75%股權(quán)；用新希望乳業(yè)置換新希望農(nóng)牧100%股權(quán)，差額部分以增發(fā)股份補(bǔ)足；將新希望擁有的成都新希望實(shí)業(yè)投資51%股權(quán)和四川新希望實(shí)業(yè)51%股權(quán)出售給四川新希望房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。

　　對(duì)于上述資產(chǎn)重組、整體上市方案，新希望公司董事長(zhǎng)劉永好解釋說(shuō)，公司上市時(shí)間較早，當(dāng)時(shí)上市的大都是國(guó)有企業(yè)，民營(yíng)企業(yè)很少有上市的，新希望有幸成為民營(yíng)企業(yè)中最早上市的公司之一。由于當(dāng)時(shí)只能發(fā)行4000萬(wàn)股，因此，集團(tuán)公司只能將部分資產(chǎn)裝進(jìn)上市公司。

　　劉永好同時(shí)解釋了資產(chǎn)重組、整體上市的現(xiàn)實(shí)原因：一是按照證監(jiān)會(huì)的要求，上市公司要盡量減少關(guān)聯(lián)交易；另外一個(gè)原因是這些業(yè)務(wù)大都是虧損的，對(duì)于新希望集團(tuán)來(lái)說(shuō)，最終對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并后影響不大，但不利于保護(hù)中小股東的利益，因此，此次進(jìn)行了有進(jìn)有出的調(diào)整。”當(dāng)然也有利于公司治理和規(guī)范運(yùn)作。”

　　讓劉永好感到高興的是，公司在去年7月份啟動(dòng)資產(chǎn)重組、整體上市，僅僅用了半年時(shí)間就進(jìn)展到了目前的地步，可用“神速”一詞加以形容。新希望有望成為A股市場(chǎng)第一家整體上市的農(nóng)牧業(yè)民營(yíng)企業(yè)。

　　不過(guò)投資者更為關(guān)心的還是資產(chǎn)重組、整體上市后的業(yè)績(jī)。“公司置入資產(chǎn)有3年的業(yè)績(jī)承諾，我們保證能夠兌現(xiàn)這一承諾，我們預(yù)計(jì)公司2011年將實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為12.36億元，公司一定能完成承諾業(yè)績(jī)，而且超額完成的概率較大。”劉永好說(shuō)，重組完成后，新希望的主營(yíng)業(yè)務(wù)將集中在飼料生產(chǎn)、畜禽養(yǎng)殖、屠宰及肉制品加工業(yè)，上市公司將徹底解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，成為中國(guó)最大的農(nóng)牧上市公司。

　　新希望公司總經(jīng)理黃代云說(shuō)，他一直任職新希望的總經(jīng)理，深知中國(guó)的農(nóng)牧業(yè)一直處于弱勢(shì)地位，需要得到資本市場(chǎng)的支持，因此，資產(chǎn)重組、整體上市對(duì)公司來(lái)說(shuō)，意義十分重大。整體上市后，六合集團(tuán)的盈利模式與新希望集團(tuán)的盈利模式互補(bǔ)，并不僅僅只是簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)報(bào)表合并而已。

　　“搞農(nóng)牧沒有終端環(huán)節(jié)是不行的。”黃代云說(shuō)，公司的優(yōu)勢(shì)在于集“飼料——養(yǎng)殖——屠宰以及加工”于一體。公司正在和日本住友公司進(jìn)行接觸，如果合作成功，將由其代理銷售豬肉。公司的最終目標(biāo)是打造世界級(jí)的農(nóng)牧企業(yè)。