添加劑預混合飼料發展趨勢分析

泛華生物

近年來，隨著城鄉發展一體化的逐步推動，我國畜牧養殖市場發生了很大變化，規模養殖比例逐年提高，散養戶快速退出市場，飼料原料價格居高不下，飼料企業面臨更多的壓力和挑戰。大型企業增長速度放緩，部分中小型企業產銷量負增長。添加劑預混合飼料總產量保持平穩小幅增長，但占飼料總產量的比重呈現小幅縮減的態勢。為準確把握添加劑預混合飼料市場及其結構變化情況，了解生產與使用中存在的問題，本文對添加劑預混合飼料的基本情況、特點及未來走勢作了分析和判斷，以期對行業從業者了解添加劑預混合飼料市場情況有所幫助。 1 基本情況 2011年，飼料行業保持良好發展勢頭。全國商品飼料總產量達到1.81億t，實現工業總產值6 348億元。其中，配合飼料產量為14 915萬t，同比增長15%；濃縮飼料產量為2543萬t，同比下降4%；添加劑預混合飼料產量為605萬t，同比增長4.5%（圖1）。配合飼料、濃縮飼料、添加劑預混合飼料3者比例由2010年的22.4:4.6:1變為24.7:4.2:1。 圖1 2011年和2010年飼料產量對比 在添加劑預混合飼料中，豬飼料產量337萬t，占總產量55.7%，同比增長0.1%；蛋禽飼料138萬t，占22.8%，同比增長18.9%；肉禽飼料56萬t，占9.3%，同比下降0.4%；水產飼料22萬t，占3.6%，同比下降3.0%；反芻動物飼料30萬t，占5.0%，同比增長51.3%；其他飼料22萬t，占3.6%，同比下降20.4%（圖2）。 圖2 2011年全國添加劑預混合飼料結構 從添加劑預混合飼料區域情況來看，近50%產量集中在山東、廣東、北京、湖南、江西和河南。其中，山東產量占全國總產量的11.1%，廣東占8.7%，北京、湖南分別占8.4%、8.3%，江西、河南分別占6.9%、6.1%（圖3）。 圖3 添加劑預混合飼料區域情況 2 發展特點 根據近5年全國飼料工業統計數據和121家重點跟蹤企業上報情況，我國添加劑預混合飼料呈現以下特點： 2.1 產品結構變化明顯，配合飼料產量和比重快速增長，濃縮飼料急劇萎縮，添加劑預混合飼料相對穩定 近5年來，全國飼料總產量穩定增長，年均增長率為10%。其中，配合飼料年均增長率為12.5%，濃縮飼料為0.6%，添加劑預混合飼料為3.9%（表1）。 表1 2007-2011年全國統計數據與121家企業上報數飼料產量增減情況比較萬t、% 2.2 添加劑預混合飼料產量比重逐年下降 從2007年的4.2%下降到2011年的3.3%。添加劑預混合飼料產量比重下降主要源于配合飼料產量放大有關（表2）。 表2 2007-2011年全國添加劑預混合飼料產量占全國飼料總產量比重 萬t、% 2.3 豬、蛋禽、反芻添加劑預混合飼料比重略有增加，肉禽、水產和其他飼料比重趨于下降 豬添加劑預混合飼料占添加劑預混合飼料總產量比重2007年為53.3%，2011年提高到55.7%，2010年一度達到58.1%。蛋禽添加劑預混合飼料比重2007年為19.6%，2011年提高到22.9%，近幾年基本保持在20%左右。肉禽添加劑預混合飼料比重略有下降，2007年為10.5%，2011年下降到9.2%，近幾年基本保持在10%左右（圖4）。 圖4 豬、蛋禽、肉禽添加劑預混合飼料占添加劑預混合飼料總產量比重 2.4 區域變化、技術擴散及價格競爭，優勢向主產區發展 從近5年來30個省、市、自治區添加劑預混合飼料產量排名情況看，2010年以前北京居首，但占全國比重呈現逐年下降的趨勢，2011年山東、廣東排名首次超過北京（表3-5）。目前，我國添加劑預混合飼料產量主要集中在山東、廣東、北京、湖南、江西、河南，這些地區的特點：一是處于我國信息技術前沿地帶，在科研、技術、人才、信息方面具有優勢，地理位置、交通條件、市場環境也都相對優越；二是養殖大省；三是部分地區具備飼料原料價格優勢。 表3 2007-2011年我國添加劑預混合飼料產量前10名地區變化情況 t、% 表4 2007-2011年我國添加劑預混合飼料產量11-20名地區變化情況 t、% 表5 2007-2011年我國添加劑預混合飼料產量21-30名地區變化情況 t、% 2.5 不同規模或綜合經營的添加劑預混合飼料企業產量均呈大幅增長 近5年來，我國添加劑預混合飼料產量，除2010年由于農業部制定的《飼料添加劑安全使用規范》嚴格限定了微量元素使用量導致產量整體縮減外，基本呈現近20%的增長速度。2011年，贛州八維、山東菁華農牧、贛州朱師傅等以預混合飼料為主的第二梯隊企業產量同比增幅在50%以上。而老牌添加劑預混合飼料企業，如大北農、天津正大、湖南九鼎、正大康地、廣東旺大等因產量基礎大，增長幅度在10%～20%。 此外，用戶需求、銷售渠道、價格等因素對添加劑預混合飼料市場也有重要影響，分析如下。 用戶需求：根據調查顯示，養殖戶使用添加劑預混合飼料的主要原因是需要飼料場的配方技術支持。產品的質量、效果、安全等因素為用戶選擇產品的主要關注點，加強與養殖場的合作以及在經營方面的支持，也是飼料廠贏得市場的關鍵。 銷售渠道：從近3年來看，近80%銷往養殖場，其中經銷商與直銷所占比例基本各占50%。 價格：近3年，添加劑預混合飼料產品的出廠價基本是成本價上加25%；經銷商售價最高，飼料廠允許其在成本價上加50%。調查發現，水產添加劑預混合飼料經銷商售價在成本價上增加約73%，遠高于其他4種產品的比例。 3 發展趨勢分析 根據對近5年來全國添加劑預混合飼料的統計數據以及121家企業上報情況的分析，加上在調研過程中和企業人員的交流，提出以下觀點。 目前，盈利空間相對高的豬添加劑預混合飼料受到企業的普遍關注。有實力的企業集團更加注重配方技術創新方面的投入，針對配方技術的普遍同質化，企業開始生產6%和6%以上比例的豬用添加劑預混合飼料產品。據調研，企業主要通過配方技術創新和生產設備上的優勢來規避復制從而搶占更多的市場占有率。 禽添加劑預混合飼料在市場上主打產品以4%～5%為主。由于禽添加劑預混合飼料，特別是蛋禽預混合飼料的利潤低，部分企業甚至是負利潤，僅是為了上量而已，所以企業的關注度相對較低。 通過調研了解，我們認為，添加劑預混合飼料在10年內仍然會有很好的發展空間。 一是在飼料產品中，添加劑預混合飼料的附加值要高于配合飼料和濃縮飼料，并且是飼料產品的重要核心部分。 二是未來2～3年，添加劑預混合飼料的市場前景仍大有可為。養殖場用戶不斷增多，豬飼料、水產飼料市場容量不斷擴大等原因都會促進需求增長。 三是隨著養殖規模化進程的加快，散養戶加速退出。“飼料企業＋規模養殖戶”模式將成為飼料養殖行業的重要格局之一。由于該模式下，終端會使用4%（含4%）以上的豬添加劑預混合飼料自配飼料，從而拉抬了市場需要。 四是隨著新修訂《飼料和飼料添加劑管理條例》及相關配套政策法規的出臺，行業準入門檻抬高，這樣就會有一部分不達標的企業被淘汰出局，從而給有實力的企業騰出更大的發展空間。今后，預計添加劑預混合飼料市場的集中度將會逐年提高，大型預混料企業將會受益。

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