我國豬肉消費增速放緩 但仍有空間

畜牧編輯

　　豬肉是我國重要的肉食來源
　　肉類食品是現代人食物源中一個極為重要的類別。從營養學的角度看，肉類食品是人體必須蛋白質、脂肪、維生素和礦物質的一個很好來源，動物蛋白所含的八種必須氨基酸含量和比例接近人體需要，是一種優質蛋白；除鈣質外，肉是所有礦物質的最好來源；另外肉類也是B族維生素特別是B12的極好來源。
　　從營養成分來看，各種肉的營養成分差異不大，只有肥豬肉的脂肪含量比較高。在當前飲食健康越來越被重視的情況下，高脂肪的肥豬肉消費量會受到影響，瘦肉受偏好。
　　根據USDA今年5月推出的預測報告，2013年中國的豬肉消費量預計將達到5261.5萬噸，占全球豬肉消費總量50.2%，遠高于第二大的消費地區歐盟27國和第三大的美國。
　　由于豬肉對中國食品安全具有重要戰略意義，國家對豬肉的進口依賴度極低，每年進口、出口占消費量比例僅為1~2%。進口產品主要包括豬雜碎和鮮冷凍豬肉，主要來自法國、美國、丹麥等，出口產品主要為生豬、豬肉及其副產品，超過七成以上的豬產品出口到香港。
　　豬肉消費增速放緩，但仍有空間
　　國際對比：我國肉類人均消費量已過高增長期
　　通過研究2009年全球各國人均GDP和人均肉類消費量的關系，我們發現肉類消費量與收入水平存在確定性的關系，在收入水平較低的國家，收入增加極大地促進了畜產品消費量的增長，而在人均GDP較高的國家，收入上漲對畜產品消費量增長影響較小。
　　人均GDP在5000美元左右可作為肉類消費的臨界點，當低于5000美元時，肉類消費增速最快。我國2011年人均GDP為7400美元，已經越過了快速增長的時期。不過從消費量的增長潛力來看，我國人均肉類消費尚有空間。
　　我國肉類消費走勢歷史驗證：增速已進入穩健增長狀態
　　從歷史趨勢來看，我國肉類消費量的走勢也印證了其消費量復合增速的先升后降。我國肉類消費經歷了三個特征鮮明的發展階段：
　　第一階段是1980年以前，肉類消費處于緊缺性消費階段。我國居民的肉類消費既受到收入水平的限制，也受到豬肉供應量的限制，居民的消費得不到充分滿足，增速較低。
　　第二階段是從1980年到1995年，肉類消費進入快速發展階段。在此期間，我國居民的收入水平迅速提高，肉類消費能力隨之提高，加上畜禽養殖業走向市場化，我國實現了肉類供求基本平衡的歷史性跨越。豬肉在此期間消費增速回復到7%~10%，牛、羊、禽肉消費增速不斷提升，特別是牛肉1990~1995年年均復合增速達到了25%。
　　第三階段是20世紀90年代中期以來，中國肉類消費不斷進入穩步增長階段。90年代中期以來，我國肉類消費增速不斷下移，當前豬肉消費量的年均復合增速已經下降到2.5%左右，牛肉、羊肉和禽肉則分別下降到3%、4%和4%左右。從當前的消費增速來看，我們也基本判斷肉類消費整體步入穩健增長期。
　　我國豬肉占肉類消費比例未來下滑空間有限
　　豬肉在中國消費者主要的肉類消費中占比較高，隨著人們食物品種類的多樣化，牛羊肉以及禽肉都對豬肉產生了一定程度的替代，豬肉占肉類消費的比重呈現小幅下滑的態勢。不過通過分析，我們認為未來豬肉消費占肉類的比例下滑空間不大，有望保持穩定。
　　另外，前面提到，肉類各品種消費增速都已經下滑到較低的狀態，從這兩點來看，未來我國豬肉占肉類消費的比例未來繼續出現系統性下降的可能性不大，有望保持較為穩定的狀態。
　　在我國整個肉類消費消費量尚有一定上升空間的情況下，豬肉消費占比繼續下滑的空間不大，那么我們可以判斷豬肉消費量的增長尚有空間。
　　豬肉人均消費的國際對比：提升空間還有
　　從人均豬肉消費的絕對量的國際對比來看，我國當前的水平雖位于前列，但與世界其他國家相比并非沒有空間。
　　我國2012年人均豬肉消費量為38.7kg(USDA)，相當于2009年奧地利和香港的59%，德國的71%，中國臺灣的93%(由于數據可得性，國外采取較早一點的數據).
　　由于發達國家人均豬肉消費量近年來已經從高位有所下滑，而同這些豬肉高消費國家的歷史數據相比，我國豬肉消費顯示出更大的提升空間。
　　當然，由于消費習慣以及體質差異較大，我國人均豬肉消費量未必能達到發達國家的水平，但起碼可以看出我國人均豬肉消費量還有提升的空間。
　　未來豬肉消費量的測算
　　根據可得的數據，我們將豬肉消費分為農村家庭直接消費、城市家庭直接消費以及非家庭直接消費。非家庭直接消費包括戶外豬肉消費和豬肉制成品的消費，當前沒有農村和城市各自的非家庭直接消費量數據統計，但從直觀感覺，城市居民在外就餐較多，農村以家庭直接消費為主。
　　根據上面的分類，我國豬肉消費的發展歷史和趨勢可以歸納為以下幾點：
　　1、農村及城市家庭直接人均消費量未來提升緩慢。從人均家庭消費和收入增長的走勢來看，不論是農村還是城市，家庭人均豬肉消費量的增長勢頭都很緩慢。
　　2、農村人均家庭直接消費量和城市之間存在較大的差距，農村人口向城市轉移是未來全國人均消費量提升的驅動力。
　　3、非家庭豬肉消費量不斷增長。戶外就餐日益成為人們特別是城市居民的主要飲食模式，我國城市居民人均外出用餐支出快速增長，2011年達到1083元/年，占城市居民消費性支出的比例不斷提升。隨著戶外就餐支出的不斷提高，全國人均戶外豬肉消費量明顯增加。另外，而城市居民由于工作生活節奏緊湊，支付能力較強，對豬肉的戶內消費中逐漸增加了豬肉制成品消費的比重。
　　為測算未來我國豬肉消費量，現對模型做如下假定：
　　1、由于貿易量占全年產銷量比值小，豬肉產量可近似為每年的銷量，這樣我們就可以利用統計局2012年豬肉產量的最新數據。
　　2、根據2012年的豬肉消費量以及發展趨勢，合理假定2012年農村和城市人均家庭豬肉直接消費分別為15kg/人和21kg/人，2013年維持在此水平。2014年開始，假定農村每年增長0.2kg，2020年達到當前城鎮最低收入戶水平以上；城市每年增長0.1kg，2020年達到當前城市中等收入戶水平。
　　3、假定全國總人口2020年達到14億，城鎮化率2020年達到61%。
　　4、假定人均非家庭直接豬肉消費量未來年均增速為1.5%。參看近10年該指標的走勢，在結合未來收入增長及城鎮化率提升的情況，1.5%的假定是較為合理的。
　　根據前面的假定，我們計算得出2015和2020年我國豬肉消費量將分別達到5618萬噸和6140.5萬噸，2010~2015年復合增速為2.07%，2015~2020年復合增速為1.79%；2015和2020年人均豬肉年消費量分別達到40.87kg和43.58kg。可見我國豬肉需求將進入緩慢增長期。
　　豬肉消費是個上萬億的大市場。以豬肉價格20元/kg計算，豬肉消費市場在一萬億以上，而且隨著未來豬肉消費量的繼續增長，整個市場空間還會擴大，這給包括養殖在內的整條產業鏈上的參與者都提供了巨大的發展空間。
　　豬肉消費將更加注重安全、健康和品質
　　我國居民的豬肉消費正由溫飽型向追求質量安全的小康型轉變，居民的豬肉消費將越來越重視安全、健康和品質。
　　一、食品安全威脅人們健康，豬肉的安全性將越來越受到重視。
　　自上個世紀80年代以來，我國食品安全問題日益嚴重，從最初被曝光的二惡英、紅汞、甲醛、激素、面粉添加劑(過氧化苯甲酰)、面粉漂白劑、假酒(甲醇)、洗衣粉油條、陳化糧毒米、蘇丹紅、瘦肉精、鐵醬油、毛發醬油，到牛奶業普遍使用三聚氰胺、養殖業普遍濫用抗生素、食品工業違規濫用食品添加劑、濫用氫化油(反式脂肪酸)、農藥殘留嚴重超標、甚至品牌豬肉也出現瘦肉精等等，這些問題已對消費者的生命健康構成了嚴重威脅。
　　可以說，當前食品安全已經成為居民和政府的一塊“心病”，人們對其關切程度也非常高。豬肉作為我國居民肉類消費量最大的食品，其安全性理應得到非常大的重視。隨著城鎮化水平的不斷推進以及居民收入水平的提高，消費者對于安全豬肉的需求意愿將愈發強烈。
　　二、對健康和品質要求的提高將帶來豬肉消費的升級。隨著收入的不斷提高，人們將更加注重消費品質的提升，對豬肉的營養價值以及口感味道等都將提出更高要求，這會給行業帶來變革：
　　1、生豬的品種將更加多樣。不同品種生豬產出的豬肉口感和營養成分差別比較大，收入的提升將帶動需求向更高層次發展，特殊品種的豬肉將滿足此類需求。
　　2、豬肉的安全將被提升到更高的重要程度，對養殖環節的食品安全控制將更嚴格。
　　3、豬肉加工和運輸方式將更趨合理。比如我國當前的豬肉消費以熱鮮肉為主，而健康、營養和新鮮度高的冷鮮肉占比僅為10%，這發達國家近90%以上的占比相差甚遠。
　　我國生豬養殖的過去和現在
　　豬的品種：從地方豬種到國外引進
　　伴隨著我國生豬養殖產業的發展，我國生豬品種也發生了重大變化，在20年前，遍布中國的還是國內地方豬種，但我國地方豬種地方種豬由于消費偏好、生產效率低等原因，現在已逐漸退出歷史舞臺。
　　我國地方豬種具有耐粗飼、抗逆性強、產仔率高、肉質好等優點，但隨著人們消費偏好轉向脂肪含量更低的瘦肉，國外引進豬種因生長周期短、屠宰率高、瘦肉率高、飼料轉化率高等優勢而被養殖者青睞。特別地，世界著名豬種長白、杜洛克、約克夏被廣泛引入中國，國外“三元雜交”模式在我國不斷推廣，對我國生豬養殖行業產生了很大影響。目前以“杜長大”三元雜交商品豬為主的引進品種占出欄總數的70%以上，是我國豬肉生產的主力。
　　引進豬種對飼養管理的要求較高，生長速度較快，然而，品種的變化也對生豬養殖的供給面產生了一定影響：
　　1、外國的優良豬種雖然具有生產效率高，瘦肉率高的優點，但是這些外國豬種對防疫、飼養管理技術的要求也較高，更適合于在技術力量較強和管理水平較高的規模化養殖場進行養殖。
　　2、引進豬種生豬速度更快，飼養周期較短，這在一定程度上影響了供需變化的節奏，影響到“豬周期”的長度(后面討論豬周期的章節有詳細論述)。沒有種豬繁育能力的小型養殖場/戶再通過向種豬場購買父母代二元種豬，產下的仔豬經育肥后就可以作為商品豬銷售到市場上。
　　我國生豬養殖的地域分布
　　從地域分布來看，長江流域、華北、西南和東北地區四大地區生豬產量約占全國總量的80%以上，是我國主要的生豬產區。2011年生豬出欄量在5000萬頭以上的省份為四川(全國占比10.58%)，湖南(8.43%)和河南(8.1%).
　　1、西南產區是我國傳統的生豬產區，地形以丘陵山區為主，多為散養，豬多體肥，產量大，調出量小。
　　2、長江中下游產區是我國傳統生豬主產區和糧食產區，糧食資源豐富，生豬生產總量大，調出量大。區內人口眾多，消費市場潛力大，而且鄰近上海、廣東等沿海經濟發達地區，市場容量大。
　　3、東北、華北產區是我國玉米主產區，常規飼料資源豐富，生產成本低，生豬生產的規模化、組織化程度較高。
　　地區糧食生產和運輸半徑決定了我國當前的生豬養殖地域分布：
　　1、生豬養殖對飼料消耗量大，因此主產區都集中在糧食主產區。不同的糧食生產結構也一定程度決定了生豬的養殖規模結構，西南地區水稻產量大，區域內散養戶比例較高。
　　2、我國當前以熱鮮肉消費為主，由于生豬和豬肉的運輸半徑受新鮮度和經濟性要求不能過長，因此各銷區的豬源供給由相對應的產區供給。長三角地區的豬源來自長江中下游和華北地區，珠三角則主要來自湖南、廣東、廣西，四川和云南等西南主產區，而環渤海地區的豬源由華北和東北供給。
　　來源： 中國行業研究網